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Descripción

Descubre nuestra aplicación para agentes y simplifica la gestión de patrimonio:


Accede rápidamente a datos esenciales:
- Total activos administrados y cuentas abiertas
- Distribución por portafolio


Información completa de clientes:
- Datos detallados y contacto directo vía teléfono o correo electrónico


Recibe alertas en tiempo real para:
- Onboardings y aperturas de cuentas
- Depósitos, retiros y cambios de portafolio
- Recordatorios de cumpleaños


Acceso fácil a:
- Información de fondeo y estados de cuenta
- Actividad de la cuenta


- Composición y rendimiento de portafolios
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