Beta理财师-理财师智能营销助‪手‬ 17+

Name: Beta理财师-理财师智能营销助手
Author: Beta Information Technology

Beta Information Technology

Diseñada para iPad

- Gratis

Descripción

一、Beta理财师解决什么问题？
Beta理财师提供一站式营销展业服务，以金融大数据为基础，依托海量金融数据和标签图谱，运用LLM技术+高质量数据库，以MaaS+DaaS方式，打造金融垂类行业新一代数字化营销解决方案。通过内容+工具+运营的方式，将AIGC技术创新性应用于金融业务场景，为金融机构开展财富管理数字化转型方案提供全流程服务，并提供数字化营销、智能化资产配置和投后服务的落地方法和工具。

二、Beta取得的成绩
Beta理财师开发者-上海贝耳塔信息技术有限公司，2018年获“国家高新技术企业”称号，2021年获得上海市重点培育企业，2022年荣获“国家信息系统安全等级保护三级”认证，并获选首批上海市“专精特新”企业。截至2022年底，贝塔客户已经遍布银行、证券、保险、基金、信托等，超过1000家金融机构，覆盖170万高端金融顾问和理财师。服务范围覆盖超过80%的银行网点，超过50%的证券公司营业部。

三、特色场景介绍
【市场陪伴及解读】：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈；
【商机发现】：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会；
【产品讲解】：依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读；
【投后陪伴】：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书；
【成长社区】：提供AI智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。

四、意见和建议
各种意见和建议，欢迎您的联系！
客服热线：400-838-1978
您还可以通过“APP首页头像-个人中心-吐个槽”，提交您的宝贵建议

16 may 2024

Versión 8.8.228

【修复】已知问题的兼容与优化

El desarrollador (Beta Information Technology) indicó que, entre las prácticas de privacidad de la app, pueden incluirse el manejo de datos que se describe a continuación. Para obtener detalles, consulta la política de privacidad del desarrollador.