Marina Wealth 4+
Marina Wealth Advisors
Conçu pour iPad
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- Gratuit
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Description
Marina Wealth Advisors (MWA) is a fee-only financial planning and investment management firm for high net worth individuals. You want to spend time with family and create more wealth – we’re here to take the stress of managing your investments and financial life off your hands. You deserve experienced advisors that are unquestionably competent and capable. We are your personal CFO. This mobile app gives clients of MWA the ability to access their client portal on their mobile device. Clients can view household and account information, view asset balances, see performance of investment accounts, view the probability of success of their financial plan, view their full balance sheet and net worth statement, check their budget, spending, and expenses, and easily contact their lead advisor. Access to the mobile app requires users to be a client of MWA and to be set up previously with MWA Client Portal access. For more information about MWA or to inquire about becoming a client of MWA’s planning and investment management services, contact us at info@marinawealthadvisors.com.
Nouveautés
Version 5.14.0
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Confidentialité de l’app
Le développeur Marina Wealth Advisors a indiqué que le traitement des données tel que décrit ci‑dessous pouvait figurer parmi les pratiques de l’app en matière de confidentialité. Pour en savoir plus, consultez la politique de confidentialité du développeur.
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- Diagnostic
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Informations
- Fournisseur
- Marina Wealth Advisors, LLC
- Taille
- 39,5 Mo
- Catégorie
- Finance
- Compatibilité
-
- iPhone
- Nécessite iOS 13.4 ou version ultérieure.
- iPad
- Nécessite iPadOS 13.4 ou version ultérieure.
- iPod touch
- Nécessite iOS 13.4 ou version ultérieure.
- Mac
- Nécessite macOS 11.0 ou une version ultérieure et un Mac doté d’une puce Apple M1 ou une version ultérieure.
- Apple Vision
- Nécessite visionOS 1.0 ou version ultérieure.
- Langues
-
Anglais
- Âge
- 4+
- Copyright
- © 2024 Marina Wealth Advisors, LLC
- Prix
- Gratuit