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SEE YOUR COMPLETE NET WORTH AND INTERACT WITH YOUR FINANCIAL ADVISOR. THIS APP PROVIDES AN INTUITIVE NET WORTH DASHBOARD, DOCUMENT VAULT, INTERACTIVE REPORTS, BUDGETING TOOLS AND MORE - ALL IN A SECURE AND EASY TO USE MOBILE APP.

Novidades

Versão 5.14.0

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes

Privacidade do app

Delta Wealth Advisors, responsável pelo desenvolvimento do app, indicou que as práticas de privacidade do app podem incluir o gerenciamento de dados conforme descrito abaixo. Para mais informações, consulte sua política de privacidade.

Dados vinculados a você

Os seguintes dados podem ser coletados e vinculados à sua identidade:

  • Informações de uso

Dados não vinculados a você

Os seguintes dados podem ser coletados, mas não estão vinculados à sua identidade:

  • Identificado­res
  • Diagnóstico

As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, com base nos recursos que você usa ou na sua idade. Saiba mais

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