Wealthbox Brazil L +4

Starburst Labs, Inc.

    • 5,0 • 1 avaliação
    • Grátis

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Descrição

Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app.

Notable Features:

• Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
• Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
• Push notifications
• Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading
• Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views
• A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention
• Activity Stream to view updates and collaborate
• Portfolio integrations
• Contact Management to track notes about clients
• Task Management to organize your practice
• Calendaring with iCal support
• Opportunity Management to manage business
• Project Management to organize anything
• Full data-sync with web-based Wealthbox CRM

Novidades

Versão 2.7.21

• Bug fixes & performance improvements

Avaliações e opiniões

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1 avaliação

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Privacidade do app

Starburst Labs, Inc., responsável pelo desenvolvimento do app, indicou que as práticas de privacidade do app podem incluir o gerenciamento de dados conforme descrito abaixo. Para mais informações, consulte sua política de privacidade.

Dados vinculados a você

Os seguintes dados podem ser coletados e vinculados à sua identidade:

  • Informações de contato
  • Conteúdo do usuário
  • Identificado­res

Dados não vinculados a você

Os seguintes dados podem ser coletados, mas não estão vinculados à sua identidade:

  • Localização
  • Informações de uso
  • Diagnóstico

As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, com base nos recursos que você usa ou na sua idade. Saiba mais

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