Wealthbox Brazil L +4
Starburst Labs, Inc.
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- Grátis
Capturas de tela
Descrição
Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app.
Notable Features:
• Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
• Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
• Push notifications
• Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading
• Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views
• A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention
• Activity Stream to view updates and collaborate
• Portfolio integrations
• Contact Management to track notes about clients
• Task Management to organize your practice
• Calendaring with iCal support
• Opportunity Management to manage business
• Project Management to organize anything
• Full data-sync with web-based Wealthbox CRM
Novidades
Versão 2.7.21
• Bug fixes & performance improvements
Avaliações e opiniões
Privacidade do app
Starburst Labs, Inc., responsável pelo desenvolvimento do app, indicou que as práticas de privacidade do app podem incluir o gerenciamento de dados conforme descrito abaixo. Para mais informações, consulte sua política de privacidade.
Dados vinculados a você
Os seguintes dados podem ser coletados e vinculados à sua identidade:
- Informações de contato
- Conteúdo do usuário
- Identificadores
Dados não vinculados a você
Os seguintes dados podem ser coletados, mas não estão vinculados à sua identidade:
- Localização
- Informações de uso
- Diagnóstico
As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, com base nos recursos que você usa ou na sua idade. Saiba mais
Informações
- Venda
- Starburst Labs, Inc.
- Tamanho
- 26,7 MB
- Categoria
- Negócios
- Compatibilidade
-
- iPhone
- Requer o iOS 14.0 ou posterior.
- iPad
- Requer o iPadOS 14.0 ou posterior.
- iPod touch
- Requer o iOS 14.0 ou posterior.
- Apple Vision
- Requer o visionOS 1.0 ou posterior.
- Idiomas
-
Inglês
- Classificação indicativa
- +4
- Copyright
- ©2024 Starburst Labs, Inc.
- Preço
- Grátis