Equisoft/connect 4+
Anciennement Kronos Finance
Equisoft Inc
Conçue pour iPhone
-
- Gratuit
Captures d’écran d’iPhone
Description
Rejoignez les plus de 12 000 conseillers qui utilisent Equisoft/connect pour créer facilement des expériences client impressionnantes sans avoir à allumer leurs ordinateurs. C’est la solution idéale pour les conseillers qui ont besoin de gérer leur pratique, d’organiser leur journée et de répondre aux besoins de leurs clients n’importe où et à tout moment.
Le CRM est spécialement conçu pour les conseillers financiers. Vous disposez ainsi de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Il vous libère de votre bureau et vous permet de quitter le bureau avec un accès complet aux informations personnelles, d’investissement et d’assurance de vos clients, ainsi qu’à de superbes fonctionnalités de CRM, telles que des capacités de communication complètes, et des outils vous permettant de prendre des notes de réunion et de gérer les activités rien ne glisse entre les mailles du filet.
Equisoft/connect vous permet de:
• Servir plus de clients, plus facilement et plus efficacement, en accédant aux informations dont vous avez besoin sans avoir à allumer votre ordinateur.
• Restez en contact avec vos clients quand vous en avez besoin en localisant des contacts, en effectuant des appels et en envoyant des courriels à partir du CRM.
• Gagnez du temps en consultant l’assurance, les investissements et les informations personnelles de votre client à partir de l’application.
• Assurer et maintenir la conformité en prenant des notes de réunion et des activités de réservation liées au registre de contact de chaque client.
• Gérez votre cabinet lorsque vous êtes en déplacement en accédant aux informations de segmentation, en créant de nouveaux contacts et en recherchant, affichant et modifiant les informations de contact.
Equisoft/connect vous donne un accès rapide à votre client et à vos coordonnées lorsque vous en avez besoin, où que vous soyez.
Nouveautés
Version 1.2.11
Ajustement du focus lors de l'ajout ou de l'édition de notes
Notes et avis
Language settings defaults to French each time
Great app! Quick & easy access to client & policy info. One issue noted is that the app currently defaults back to French each time it is accessed. Users wishing to view the system in English have to reset their preferred language each time they access the app.
Confidentialité de l’app
Le développeur Equisoft Inc a indiqué que les pratiques de l’app en matière de confidentialité peuvent comprendre le traitement des données comme décrit ci‑dessous. Pour en savoir plus, consultez la politique de confidentialité du développeur.
Données liées à vous
Les données suivantes peuvent être recueillies et liées à votre identité :
- Contenu utilisateur
- Identifiants
Données non liées à vous
Les données suivantes peuvent être recueillies, mais ne sont pas liées à votre identité :
- Données d’utilisation
- Diagnostic
Les pratiques en matière de confidentialité peuvent varier selon les fonctionnalités que vous utilisez ou selon votre âge. En savoir plus
Détails
- Vendeur
- Equisoft Inc
- Taille
- 12,7 Mo
- Catégorie
- Affaires et entreprises
- Compatibilité
-
- iPhone
- Nécessite iOS 11.0 ou une version ultérieure.
- iPod touch
- Nécessite iOS 11.0 ou une version ultérieure.
- Mac
- Nécessite macOS 11.0 ou une version ultérieure et un Mac avec une puce Apple M1 ou une version ultérieure.
- Apple Vision
- Nécessite visionOS 1.0 ou une version ultérieure.
- Langues
-
Français, Anglais
- Âge
- 4+
- Copyright
- © 2018 Equisoft
- Prix
- Gratuit