Wealth for IC 4+
Settrade.com Company Limited
-
- Gratuit
Captures d’écran
Description
Wealth for IC is a one-stop service platform for ICs to advise on mutual fund investment plans for their clients.
Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]
Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า
ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]
Nouveautés
Version 1.0.18
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
Confidentialité de l’app
Le développeur Settrade.com Company Limited a indiqué que les pratiques de l’app en matière de confidentialité peuvent comprendre le traitement des données comme décrit ci‑dessous. Pour en savoir plus, consultez la politique de confidentialité du développeur.
Données non recueillies
Le développeur ne recueille aucune donnée avec cette app.
Les pratiques en matière de confidentialité peuvent varier selon les fonctionnalités que vous utilisez ou selon votre âge. En savoir plus
Détails
- Vendeur
- Settrade.Com Co., Ltd.
- Taille
- 34,5 Mo
- Catégorie
- Finance
- Compatibilité
-
- iPhone
- Nécessite iOS 14.0 ou une version ultérieure.
- iPad
- Nécessite iPadOS 14.0 ou une version ultérieure.
- iPod touch
- Nécessite iOS 14.0 ou une version ultérieure.
- Apple Vision
- Nécessite visionOS 1.0 ou une version ultérieure.
- Langues
-
Anglais
- Âge
- 4+
- Copyright
- © Settrade.com Co., Ltd.
- Prix
- Gratuit