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Portfolio Management System
Kostenlos · Entwickelt für iPad
Portfolio Management System für alle Vermögensverwalter
- Die Gesamtlösung für Vermögensverwaltung
- Systemunabhängigkeit dank Internetbrowser-basierter Technologie
- Abdeckung des Kundenonboardingprozesses
- 100% in der Schweiz entwickelt und gewartet
Die Gesamtlösung für Vermögensverwaltung
Das Portfolio Management System ermöglicht das Verwalten von Assets auf verschiedenen Portfolios bei mehreren Banken gleichzeitig. Sie erhalten eine konsolidierte Ansicht und eine Performance-Berechnung aller Wertschriftenportfolios und Konten. Alle relevanten Daten werden automatisch vom entsprechenden Geldinstitut in das System eingelesen. Ein Dokumentarchiv bietet eine sicheres Lager für alle Kundenrelevanten Daten, Reports, Unterlagen und auch Emails. Sie können Ihrerseits auch direkt im System Börsenaufträge an die Bank weiterleiten.
Systemunabhängigkeit dank Internetbrowser-basierter Technologie
Das Portfolio Management System wird zu 100% online angeboten. Der Endbenutzer greift direkt über seinen Internetbrowser zu. Dies ermöglicht einen Zugriff von praktisch überall und vom allen internetfähigen Geräten. Des Weiteren erlaubt es uns Ihnen einfach neue Funktionen bereitzustellen und Sie zu unterstützen.
Abdeckung des Kundenonboardingprozesses
Mit unserem CRM erhalten Sie eine auf heutige Marktansprüche angepasste Software welche Sie durch den Onboardingprozess neuer Kunden leitet. Durch die Administration von verschiedenen Dokumentsets können Sie während eines Kundengespräches zur Aufnahme im Hintergrund einen kompletten Vertragsbogen generieren und drucken lassen.
Eine Pendenzenliste mit Benachrichtigungssystem ermöglicht Ihnen stets über den aktuellen Status informiert zu sein. Das dynamische Laden von Fragebögen zur Evaluierung des Risiko- und Investierungsprofils erlaubt eine einfache Anpassung der Anforderungen.
100% in der Schweiz entwickelt und gewartet
Die Software zur Vermögensverwaltung wird vollständig in der Schweiz produziert. Ihre gesammten Daten – inklusive Dokumentenarchiv – sind sicher in der Schweiz abgelegt und verlassen diese auch nicht. Ein Schweizer Sitz ermöglicht uns eine schnell Reaktionszeit und tägliche Präsenz, wir können somit am besten auf individuelle Bedürfnisse und Anforderungen reagieren.
Bewertungen & Rezensionen
Feature updates
Das Entwicklungsteam, midix.com ag, hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien der App den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Entwicklungsteams .
Keine Daten erfasst
Der Entwickler erfasst keine Daten von dieser App.
Bedienungshilfen
Der Entwickler hat noch nicht angegeben, welche Bedienungshilfen diese App unterstützt. Weitere Infos
Informationen
- Anbieter
- midix.com ag
- Größe
- 16.1 MB
- Kategorie
- Finanzen
- Kompatibilität
Erfordert iOS 13.0 oder neuer.
- iPhone
Erfordert iOS 13.0 oder neuer. - iPad
Erfordert iPadOS 13.0 oder neuer. - iPod touch
Erfordert iOS 13.0 oder neuer. - Mac
Erfordert macOS 11.0 (oder neuer) und einen Mac mit Apple M1-Chip (oder neuer). - Apple Vision
Erfordert visionOS 1.0 oder neuer.
- Sprachen
- Deutsch
- Altersfreigabe
4+
- 4+
- Copyright
- © 2025 midix.com ag