WealthTeamWork 1.0 4+

Name: WealthTeamWork 1.0
Author: WealthTeamWork

WealthTeamWork

Conçu pour iPad

- Gratuit

Description

Ability to upload tax forms, insurance policies, bank account information, real estate holdings, private businesses and more, and share them with your wealth team

13 sept. 2024

Version 1.0.18

1. Emails about new communications in chats and comments now include context.
2. Emails for new users and households also now have more context.
3. Fixed some issues where when you removed a user, it broke existing chats that user had participated in.
4. Advisors can now complete tasks on behalf of clients or partners.
5. In the place where it looks like an advisor should be able to add a partner, there is in information icon (i) and if you hover over it, it tells you that only household leaders can do that.
6. A feature we added last week is that if you go to User Management as the advisor, and you scroll down to Clients, you can see when the last time each client logged in was. If this is "Never", an advisor might need to follow up with their client.

Le développeur WealthTeamWork a indiqué que le traitement des données tel que décrit ci‑dessous pouvait figurer parmi les pratiques de l’app en matière de confidentialité. Pour en savoir plus, consultez la politique de confidentialité du développeur.

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