Wealth for IC 4+
Settrade.com Company Limited
-
- Gratis
Capturas de pantalla
Descripción
Wealth for IC is a one-stop service platform for ICs to advise on mutual fund investment plans for their clients.
Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]
Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า
ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]
Novedades
Versión 1.0.18
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
Privacidad de la app
Settrade.com Company Limited, que desarrolló esta app, indicó que entre las prácticas de privacidad de la app, pueden incluirse el manejo de datos que se describe a continuación. Para obtener detalles, consulta la política de privacidad del desarrollador.
No se recopilan datos
El desarrollador no recopila ningún dato en esta app.
Las prácticas de privacidad pueden variar; por ejemplo, según tu edad o las funciones que uses. Obtén detalles
Información
- Vendedor
- Settrade.Com Co., Ltd.
- Tamaño
- 34.5 MB
- Categoría
- Finanzas
- Compatibilidad
-
- iPhone
- Requiere iOS 14.0 o posterior.
- iPad
- Requiere iPadOS 14.0 o posterior.
- iPod touch
- Requiere iOS 14.0 o posterior.
- Apple Vision
- Requiere visionOS 1.0 o posterior.
- Idiomas
-
Inglés
- Edad
- 4+
- Copyright
- © Settrade.com Co., Ltd.
- Precio
- Gratis