简介

快速挖掘客户需求。

投资沙龙将复杂的经济数据变得简易、直观、有趣,协助客户经理编排销售脚本,通过人工智能算法及投资情景演示,为财富目标,提供最适方案。

投资沙龙包含四个工具:

1.市场预测:通过经典及最新的演算技术,为投资组合配置及预测经济走势,增添新思路。

1.1.有效边界:从经典到大型投资机构采用的策略中挑选出: Markowitz-均值方差模型、Black Litterman-投资观点模型、Risk Parity-风险平价模型,通过应用自带56种投资项目13年历史数据外,也可自行建立投资项目来演示资产配置效果。

1.2.价格预测:从统计分析、机器学习及深度学习中挑选当前流行算法 (ARIMA、SVM、RF、GB、XGBoost、MLP、RNN、LSTM、集成学习),采用大量经济指标数据进行训练,建立预测市场价格模型。从当月经济数据预测次月 S&P 500价格,此价格体现总体经济面支撑。

2.项目特征:查看投资项目年化收益率以及收益长期变化,尤其是在金融危机期间的表现情况。投资项目分类方式除应用原生分类外,另提供 (A) 美林投资时钟及桥水全天候策略依据经济周期的分类方式。(B) K-means 聚类算法的分类方式。

2.1.掌控风险:混搭56种投资项目,查看相关系数、年化收益率、收益波动在市场的相对位置。

2.2.趋势模拟:查看投资项目长期获利能力、在2008年全球金融危机的抗跌表现。

3.投资竞赛:(A) 提供游戏筹码100、3次投入市场竞赛,模拟投资项目在不同经济环境下的表现能力。(B) 查看附近的人、25个主要城市投资游戏竞赛成绩。(C) 计算团队投资游戏竞赛成绩。(D) 分析四种典型性格的投资游戏竞赛成绩。(D) 查看附近、25个主要城市、团队、四种典型性格的投资组合分析。

4.财富规划:设定财富目标,妥善分配资产,在可接受的投资风险下,演示财富积累状况。

4.1.财富目标:(A) 协助设定主要财富目标。(B) 查看附近的人、25个主要城市主要财富目标金额 (结婚、购屋、退休、教育)。(C) 计算团队或社群主要财富目标金额。(D) 分析四种典型性格主要财富目标金额。(E) 退休传承试算,快速试算退休准备金额,提前布局退休后的生活质量。

4.2.资产配置:(A) 协助调整收入配置比例,查看财富曲线变化情形。(B) 家庭防护需求试算,建立安全防护。(C) 查看附近的人、25个主要城市家庭防护需求。(D) 计算团队或社群家庭防护需求。(E) 分析四种典型性格家庭防护需求。

4.3.风险态度:(A) 查看投资组合风险等级、收益率以及收益波动幅度。(B) 查看投资组合集中在股票类、债券类及通胀类情形。

4.4.财富曲线:(A) 在当前的经济环境前提下,依据设定的财富目标、资产配置、风险态度、投资组合,推演未来的财富曲线。(B) 压力测试,模拟测试财富曲线在金融危机冲击下的变化情景。

搭配 Apple Watch 使用:
同步获取 iPhone 有效边界组合、S&P 500价格预测、投资竞赛纪录、家庭防护数据,让您更灵巧的使用信息,提高效率。

新内容

版本 3.4

项目特征:投资项目分类方式除应用原生分类外,另提供 (A) 美林投资时钟及桥水全天候策略依据经济周期的分类方式。(B) K-means 聚类算法的分类方式。

评分及评论

5.0(满分 5 分)
1 个评分

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UID1118504

很棒的设计

希望有机会可以结识开发者

信息

供应商
Chu-Yi Chang
大小
32.2 MB
类別
效率
兼容性

需要 iOS 10.0 或更高版本。与 iPhone、iPad 和 iPod touch 兼容。

语言

简体中文, 繁体中文

年龄分级
限4岁以上
Copyright
© 2019 wfmedu.com
价格
¥6.00

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

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