择尔裕智慧‪+‬ 4+

Name: 择尔裕智慧+
Rating: 3.8 (33 reviews)
Author: Hangzhou Zeeryu Information Technology Co., Ltd

基金智能营销、分析及客户管理平‪台‬

Hangzhou Zeeryu Information Technology Co., Ltd

专为 iPad 设计

- 3.8 • 33 个评分

- 免费
- 提供 App 内购买项目

简介

系统介绍

择尔裕智慧+是择尔裕公司推出的面向理财经理的移动基金智能投顾平台，该平台在业内开创性提出了“6大智能”（智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务、智能配置、智能解套），全方位解决理财经理在营销及服务客户过程中所有问题。

特色功能

1、智能诊断——个基诊断：通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。

2、智能诊断——账户诊断：通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的建议），根据账户诊断报告，理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

3、智能营销——访客全景智能画像：通过依托大数据和人工智能技术构建的用户行为分析系统，对访客行为进行实时监控与分析。之后，再通过行为标签，对客户风险偏好、产品偏好、营销成功概率进行精准画像，助力精准营销。

4、智能营销——新基金：为理财经理提供一套新基金的营销方案（定赢计划），有效的为客户解决了选时和选基的难题。

5、智能营销——持营基金：通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析，挑选出最适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

6、智能营销——定投计划：通过验证的方式提供一种基金销售方式（定投计划），解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

7、智能服务：系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务

8、专家在线：择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了最具专业的、全面的基金分析服务。

基础功能介绍

1、基金净值：最新基金净值、日涨跌幅、日排名等数据信息。

2、基金排名：查询基金最新的周、月、季度、半年、年、今年等不同阶段的涨跌幅及同类排名。

3、基金比较：通过业绩表现、基金经理、基金公司、助涨抗跌、波动风险等方面对基金进行全方面比较。

4、自选基金：添加关注基金。

5、智能选基：通过投资类型、投资风格、业绩表现、波动风险等方面进行基金的筛选，并可保存方案和查看由专家老师提出的方案。

6、客户管理：银行理财经理的移动管家，及时掌握客户投资收益详情。

7、新基金点评：通过发行时机、产品优势、目标客户筛选等方面介绍新发基金，方便理财经理销售。

8、基金公告：查看基金经理变更、分红拆分、申赎变更等公告信息

9、新闻资讯：择尓裕基金研究中心独家策略报告、基金公司调研报告、收评、重大事件点评、基金经理事件报告以及其他财经市场的新闻资讯。