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简介

栗子理财师,永不飞单的营销获客工具
1.AI分析,智能管理客户
【新】 新增客户画像功能,智能管理线索与客户
【客户转介绍】分享轨迹持续追踪,客户转介绍情况一目了然
【AI评分】根据客户行为客户信任度打分,锁定优质客户
【获客建议】根据客户行为自动生产推介建议
【行为图谱】自动生成客户行为图谱,智能预测客户投资偏好

2.智能营销工具,获客更简单
【财经早报】每日更新财经早报,快速建立理财顾问和客户的高频沟通桥梁。
【热点文章】最新热点资讯,可添加产品信息和个人名片,转发文章也能获客。
【行业热评】行业热点事件,专家评论一键转发,面对客户更专业。
【朋友圈海报】海量朋友圈海报模板,可快速DIY,营销获客更容易。
【浏览记录】分享到朋友圈的内容,哪些客户看了,一目了然。

3.海量行业资讯,信息获取更便捷
【行业干货】汇聚海内外知名大咖文章,提供公司管理、资产配置、研究成果、大咖访谈、监管解读等干货内容,解决理财顾问获取资讯难,内容质量低等问题,读行业干货上栗子理财师就够了。
【行业动态】每日更新保险、基金、股票、房产、证券、私募等行情动态,资产大类一站看全。
【投资者教育】定期更新投资者教育文章,每时每刻影响客户。


4.移动工具箱,工作管理更高效
【客户管理】轻便好用,客户信息,投资记录一应俱全。
【产品管理】快速创建产品,一键发布,预约信息一目了然。
【工作管理】从拜访约见到投后服务,工作记录有据可循。

5.更多功能与服务
【专业指导】栗子理财师小助手7*12小时在线服务。
【联系我们】当您有任何建议或问题,都可以通过以下渠道告诉我们:
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评分及评论

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251 个评分

251 个评分

草丛沙里飞

不错的财富管理平台

有些东西只有自己体验过才知道好与坏,但是产品这东西+真的是很好的+反正我很喜欢,而且这些东西他们也在更新版本+我相信有些问题他们会自己解决的,我已经体验了很长时间。

小油208

优质的平台

看得出背后开发得团队绝对付出了很大得血本和努力啦。希望这个财富管理信息会越来越很好。我会一如既往得支持你们得!

ejeidhqohdkw

这个软件真的很棒

这款财富管理讯息软件开发的很好,适合我们大众消费者来加入,推荐大家使用和下载体验!

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