终极理财师 4+
第一创业证券
专为 iPhone 设计
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简介
终极理财师是第一创业证券为证券经纪人、客户经理、投资顾问等营销人员精心打造的开放式综合服务平台,致力于为广大证券从业人员提供移动展业、客户开发、佣金管理、培训学习等综合性营销展业支持,是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。
一、免费全真试题,助力从业考试
海量证券从业资格考试全真试题,免费学习证券从业资格考试知识,助您高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
二、一键申请签约,专人跟进服务
证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可通过终极理财师APP线上申请签约,全国各地分支机构线下专人跟进办理入职流程。
三、佣金收入清晰,薪酬“日清日结”
薪酬计算方式公开透明,佣金收入一目了然,签约证券经纪人、投顾等证券从业人员可清晰查看日、周、月佣金收入明细,佣金可提取到绑定银行卡,支持劳务报酬“日清日结”。
四、前沿金融科技,智能精准获客
采用先进的人工智能和大数据技术,智能挖掘客户价值,自动化扫描社交分享内容点击数据,深度挖掘微信好友潜在需求,助力精准营销。为证券经纪人、投资顾问等营销人员自动生成个性化专属二维码名片,一键推送个人名片,与客户建立精准的一对一服务关系。
五、一键导入客户,自动动态跟踪
一键导入通讯录好友到潜在客户列表,全面支持证券经纪人、投资顾问等对客户进行分类及动态管理。客户信息全景视图,自动跟踪客户生日、账户动态等,关键时刻不再错过。
六、免费学习培训,职业发展广阔
上市券商大平台,为证券经纪人、投资顾问等提供多种职业发展路径,免费提供海量行业资讯、业务知识、合规信息,全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。
[温馨提示]
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终极理财师联系方式:
客服微信号:18598265946
理财师QQ群:293724727
理财师邮箱:zjbroker@fcsc.com
新内容
版本 7.1.3
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评分及评论
功能界面很好用
假期无聊参加了证券从业资格考试,没想到还过了,为了不辜负这份成绩,决定给自己加个副业,在网上找来找去感觉还是第一创业靠谱,已然提交申请,后续再评。
很好的软件
这是趋势,选择一创也是因为我看到了公司对经纪人的支持和敢于创新与时俱进的理念,虽然还有不足之处,但我很愿意与它一同改正一起做的更好!
规范实用
能随时掌握客户资金情况便于跟踪服务,还能了解自己佣金提成情况
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信息
- 提供者
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- 类別
- 商务
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