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简介

平台介绍:
普益财富(普益集团 PUYI INC.)是一个专注为中国新兴中产和大众富裕阶层服务的财富管理品牌。2019年3月29日,普益集团(PUYI INC.)正式在美国纳斯达克挂牌上市。

自成立以来,普益财富潜心研究专业化的理财师成长体系,首次推出i理财师——普益财富旗下理财师服务客户的工具平台,为理财师提供准确、及时、前瞻的决策支持,成为理财师的移动获客助手。

【全系统客户支持】
通过客户管理、消息通知等方式全程跟踪客户数据
【一站式成长工具】
通过资料库、普益学院、商学院等打造全方位学习系统
【智能化拓客工具】
通过普益早报、分享助手、营销线索等构建智能营销系统

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客服时间:周一至周五 9:00-20:00 周六日及节假日 9:00-16:30
公司地址:广州市天河区珠江西路15号珠江城42楼普益财富

新内容

版本 1.8.2

1.展业邀请二维码页面优化,获客更便捷;
2.更多功能和服务优化,为理财师赋能。

评分及评论

4.4(满分 5 分)
14 个评分

14 个评分

雨落湖面

很实用的展业工具

提供节假日海报、每日晨报、周报、资料库等等,非常适合理财师使用。

JudahXIII Young

每次都需要重新登陆

真的受不了了,每天打开都需要重新登陆。

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