宝保-专注服务代理‪人‬ 4+

Name: 宝保-专注服务代理人
Author: 凯泰铭科技(北京)有限公司

凯泰铭科技(北京)有限公司

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Beschreibung

【功能】
~~~~~~~~~~客户管理~~~~~~~~~~~~~
完整记录来源和互动动态，随时发现和了解客户的需求；
针对繁多的客户类型，自定义标签进行管理和筛选；
永久保存客户保单和文件，随时查看（补充）客户相关材料；
~~~~~~~~~~保单营销~~~~~~~~~~~~
独创保单管理获客理念：除了自己可以管理客户的不同公司的保单，还可以分享给客户，让客户自己保留日期（管理）保单。
告别传统手动整理保单，支持图片一键上传。10秒左右的解析速度遥遥领先其他保单OCR工具，准确率高达95％
~~~~~~~~~~线上获客~~~~~~~~~~~~
微信作为熟人获客第一站：多个有专业的朋友圈运营素材作为参考，所有共享的内容都可以追踪访问记录。全新客户偏好画像，为您的销售决策提供基础数据参考。
~~~~~~~~~~产品计划书~~~~~~~~~~~~
随时制作计划书绑定客户或分享给客户；
一键对比各家产品，从不同维度客观分析，不偏向任何公司。
~~~~~~~~~~任务计划~~~~~~~~~~~~
随时创建会议，拜访，面谈任务等日常安排，自由绑定客户与自定义时间提醒；
支持月视图，周视图，日视图自由切换，让行程一目了然。
~~~~~~~~~~~我的团队~~~~~~~~~~~
随时与组员共享最新的产品信息与宣传材料；
自定义文件夹，分门别类，告别东找西翻。
~~~~~~~~~~更多工具~~~~~~~~~~~~
更多服务持续上新中，欢迎各位老师下载体验〜
【用户评价】
（1）@平安寿险张女士（五年资深代理人）2020-03-18 15:33
之前帮助客户管理其他公司的保单都是手动整理和分析，比较分散。现在在一个客户下面多个能看到客户的所有保单，还能存储这个客户的所有资料与材料，省去了很多功夫。
（2）@友邦保险刘先生（二年经验代理人）2020-03-21 10:21
每天下班或早晨，我都会在笔记本上规划好未来一天或下周的工作计划，密密麻麻的有很多。现在用了宝保的任务功能，还可以绑定客户，非常符合我的日常工作习惯。
（3）@中信保诚黄先生（半年代理人经验）2020-04-09 20:04
刚入行保险行业的时候习惯转移公司的保险产品或理念，不知道微信好友对这些关注。宝保上的获客内容和理念还挺不错的，使用了宝保的访问追踪功能有重新布置了。哈哈〜成功将2位好友转化成我的客户
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18. Aug. 2021

Version 2.3.4

1、修复多产品计划书bug；
2、保单录入投、被保险人，可以在客户名单中选择；
3、保单录入产品名称，可以在现有产品库中选择，支持录入文字模糊搜索，选择产品后，自动带出该产品对应的产品类型；
4、保单录入好主险后，添加附加险时可以选择该主险对应的附加险。

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