CAS PIA 4+

Name: CAS PIA
Rating: 4 (6 reviews)
Author: CAS Software AG

Das CRM für die Hosentasche

CAS Software AG

- 4,0 • 6 Bewertungen

- Gratis

Beschreibung

Mit Mobile CRM for iPhone greifen Sie über Ihr iPhone, iPad oder iPod touch schnell und bequem auf Ihre Kontakte und Termine aus CAS PIA (ab Version 3.0) zu – natürlich inklusiv Akte. Der Zugriff erfolgt direkt und in Echtzeit, eine Datensynchronisation entfällt. So ist gewährleistet, dass Sie stets mit den aktuellen Daten aus Ihrem CRM-System arbeiten – Innendienst und mobiler Außendienst arbeiten nahtlos zusammen. Selbstverständlich werden auch beim mobilen Zugriff sämtliche Rechte berücksichtigt.

Voraussetzungen:

Voraussetzung für den Betrieb der App ist die Version 3.0 von CAS PIA. Um die App zu nutzen und in Ihr CRM-System CAS PIA einzubinden, muss der entsprechende Benutzer im Administrationsbereich von CAS PIA freigeschaltet werden. Für weitere Informationen zu CAS PIA besuchen Sie uns auf unseren Webseiten unter http://www.cas-pia.de.

Welche Funktionen bietet die App?

Cockpit
Hier werden übersichtlich alle Termine des Tages sowie die verknüpften Kontakte dieser Termine angezeigt. Selbstverständlich können die einzelnen Termine direkt aus dem Cockpit heraus aufgerufen werden.

Kontakte
Alle Kontakte können direkt aus der App per Telefon, E-Mail oder SMS kontaktiert werden. Diverse Kontaktlisten strukturieren Ihre Kontakte und zeigen Ihnen beispielsweise Ihre wichtigen A-Kunden oder Kollegen an. Eine globale Suche hilft zusätzlich, schnell den richtigen Kontakt zu finden. Selbstverständlich lassen sich mit der App auch neue Kontakte schnell und bequem erfassen.

Termine
Es werden verschiedene Kalenderansichten, wie z. B. Wochen- und Monatskalender oder die Darstellung in Listenform angeboten. Auch lassen sich die Kalender von Kollegen oder Besprechungsräumen einsehen und neue Termine anlegen.

Verkaufschancen
Erkennen Sie Ihre Vertriebspotenziale durch Live-Zugriff auf Ihre Verkaufschancen. Ändern Sie Umsatzinformationen, die Phase im Verkaufsprozess u.v.m. direkt vor Ort.

Projekte
Einsicht in den aktuellen Status Ihrer Projekte und Zugriff auf projektbezogene Informationen dank filterbarer Akte.

Viele weitere Funktionen
Mobiler Zugriff auf Aufgaben, Telefonate, E-Mails inkl. Anlagen u.v.m.

Akte
Damit Sie auch mit dem iPhone eine 360°-Sicht auf den Kunden haben, greifen Sie mit Hilfe der App einfach auf die jeweilige Kontakt- oder Terminakte zu. Darin werden alle verknüpften Datensätze chronologisch angezeigt. Verknüpfte Kontakte und Termine können Sie direkt öffnen, bei allen anderen Datensatz-Typen (z.B. Dokumente oder Telefonate) werden die wichtigsten Informationen in kompakter Form angezeigt.

27. Nov. 2019

Version 8.7.0

• Ab sofort können Webseiten aus einem Kontakt heraus geöffnet werden.
• Außerdem können Sie zwischen der Sammelakte und der Firmenakte eines Kontaktes wechseln.

Vielen Dank, dass Sie CAS PIA verwenden. Wir stellen Ihnen regelmäßig Aktualisierungen bereit, um die App stetig weiter zu verbessern.

4,0 von 5

6 Bewertungen

Gut mit Potential für (kleine) Verbesserungen

Die App ist eine gute Ergänzung zu der Weboberfläche von CAS PIA sowie zu der angebotenen Möglichkeit der Synchronisation von Kontakten, Terminen und Aufgaben via einer Exchange Schnittstelle mit dem IPhone/Ipad; über die Synchronisation via Exchange so hat man alle wichtigen Daten (parallel) auch in der vertrauten Umgebung (IPhone Kalender bzw. Adressbuch) im Zugriff.
Die Funktionalität der App ist etwas minimalistisch aber ausreichend für die Bedienung des CRM Systems. Über das Design kann man streiten, im Vergleich zum "Look and Feel“ von Apples eigenen Apps wirkt es altbacken und von den Designelementen etwas „angestaubt“.
Störend sind (noch) ein paar kleinere Ungereimtheiten wie die fehlenden Anruflisten in der Cockpit Ansicht oder dass bei geplanten Anrufen immer die geschäftliche Handynummer als Standard für das Telefonat hinterlegt wird.
Diese kleineren Anpassungen sollten aber keine Raketen-Wissenschaft sein und in einer neuen Release schnell Eingang finden können.

Sehr hilfreich

Die App. erspart die jeweilige Anmeldung beim Webzugriff. Die wichtigsten Daten sind abrufbar bzw. einzugeben. Da ich die App auf dem iPad nutze, ist das, wie bei allen iPhone-Apps, etwas nervig. Vielleicht kommt ja noch eine iPad-App mit dann vielleicht sogar mehr Funktionen.

CAS-PIA und APP

Das System CAS-PIA hat uns nach 30 Tagen Testphase und ein paar Probeläufen überzeugt. Die iPhone-App ist uns allerdings auch zu rudimentär und bedarf u.E. noch ein wenig an Feinschliff. Wünschenswert auf jeden Fall auch ein direkter Zugriff auf einzelne Dokumente und nicht nur derer Fragmente. Wir sind uns aber sicher, dass das noch nicht die letzte Veraion der APP ist und CAS hier noch nachlegen wird. Ansonsten super Anbindung an das System selbst, gutes Lok and Feel und auch gute Benutzerführung, was man ja nicht von jeder APP behaupten kann.

Der Entwickler, CAS Software AG, hat Apple keine Details über die eigenen Datenschutzrichtlinien und den Umgang mit Daten bereitgestellt. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Entwicklers.