Wealthbox 4+
Starburst Labs, Inc.
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- Gratis
Screenshots
Beschreibung
Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app.
Notable Features:
• Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
• Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
• Push notifications
• Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading
• Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views
• A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention
• Activity Stream to view updates and collaborate
• Portfolio integrations
• Contact Management to track notes about clients
• Task Management to organize your practice
• Calendaring with iCal support
• Opportunity Management to manage business
• Project Management to organize anything
• Full data-sync with web-based Wealthbox CRM
Neuheiten
Version 2.7.14
• Bug fixes & performance improvements
Bewertungen und Rezensionen
App-Datenschutz
Der Entwickler, Starburst Labs, Inc., hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien der App den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Entwicklers.
Mit dir verknüpfte Daten
Die folgenden Daten werden möglicherweise erfasst und mit deiner Identität verknüpft:
- Kontaktinformationen
- Benutzerinhalte
- Kennungen
Nicht mit dir verknüpfte Daten
Die folgenden Daten werden zwar möglicherweise erfasst, aber nicht mit deiner Identität verknüpft:
- Standort
- Nutzungsdaten
- Diagnose
Die Datenschutzpraktiken können zum Beispiel je nach den von dir verwendeten Funktionen oder deinem Alter variieren. Weitere Infos
Informationen
- Anbieter
- Starburst Labs, Inc.
- Größe
- 27,7 MB
- Kategorie
- Wirtschaft
- Kompatibilität
-
- iPhone
- Erfordert iOS 14.0 oder neuer.
- iPad
- Erfordert iPadOS 14.0 oder neuer.
- iPod touch
- Erfordert iOS 14.0 oder neuer.
- Apple Vision
- Erfordert visionOS 1.0 oder neuer.
- Sprachen
-
Englisch
- Alter
- 4+
- Copyright
- ©2023 Starburst Labs, Inc.
- Preis
- Gratis