Wealthbox 4+
Starburst Labs, Inc.
-
- Gratis
Skærmbilleder
Beskrivelse
Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app.
Notable Features:
• Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
• Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
• Push notifications
• Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading
• Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views
• A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention
• Activity Stream to view updates and collaborate
• Portfolio integrations
• Contact Management to track notes about clients
• Task Management to organize your practice
• Calendaring with iCal support
• Opportunity Management to manage business
• Project Management to organize anything
• Full data-sync with web-based Wealthbox CRM
Nyheder
Version 2.7.19
• Bug fixes & performance improvements
App-anonymitet
Udvikleren, Starburst Labs, Inc., har angivet, at fremgangsmåder vedrørende app-anonymitet muligvis inkluderer håndtering af data som beskrevet nedenfor. Du kan få flere oplysninger her: udviklerens anonymitetspolitik.
Data, der tilknyttes dig
Følgende data vil muligvis blive indsamlet og tilknyttet din identitet:
- Kontaktoplysninger
- Brugerindhold
- Id'er
Data, der ikke er tilknyttet dig
Følgende data vil muligvis blive indsamlet, men de er ikke tilknyttet din identitet:
- Lokalitet
- Brugsdata
- Diagnostik
Fremgangsmåder vedrørende anonymitet kan variere, f.eks. baseret på de funktioner, du bruger, eller din alder. Læs mere
Oplysninger
- Leverandør
- Starburst Labs, Inc.
- Størrelse
- 26,7 MB
- Kategori
- Erhverv
- Kompatibilitet
-
- iPhone
- Kræver iOS 14.0 eller en nyere version.
- iPad
- Kræver iPadOS 14.0 eller en nyere version.
- iPod touch
- Kræver iOS 14.0 eller en nyere version.
- Apple Vision
- Kræver visionOS 1.0 eller en nyere version.
- Sprog
-
Engelsk
- Alder
- 4+
- Copyright
- ©2024 Starburst Labs, Inc.
- Pris
- Gratis