Wealthbox 4+
Starburst Labs, Inc.
-
- Gratuit
Captures d’écran
Description
Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app.
Notable Features:
• Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
• Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
• Push notifications
• Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading
• Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views
• A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention
• Activity Stream to view updates and collaborate
• Portfolio integrations
• Contact Management to track notes about clients
• Task Management to organize your practice
• Calendaring with iCal support
• Opportunity Management to manage business
• Project Management to organize anything
• Full data-sync with web-based Wealthbox CRM
Nouveautés
Version 2.7.19
• Bug fixes & performance improvements
Confidentialité de l’app
Le développeur Starburst Labs, Inc. a indiqué que le traitement des données tel que décrit ci‑dessous pouvait figurer parmi les pratiques de l’app en matière de confidentialité. Pour en savoir plus, consultez la politique de confidentialité du développeur.
Données établissant un lien avec vous
Les données suivantes peuvent être collectées et liées à votre identité :
- Coordonnées
- Contenu utilisateur
- Identifiants
Données n’établissant aucun lien avec vous
Les données suivantes peuvent être collectées, mais elles ne sont pas liées à votre identité :
- Localisation
- Données d’utilisation
- Diagnostic
Les pratiques en matière de confidentialité peuvent varier, notamment en fonction des fonctionnalités que vous utilisez ou de votre âge. En savoir plus
Informations
- Fournisseur
- Starburst Labs, Inc.
- Taille
- 26,7 Mo
- Catégorie
- Économie et entreprise
- Compatibilité
-
- iPhone
- Nécessite iOS 14.0 ou version ultérieure.
- iPad
- Nécessite iPadOS 14.0 ou version ultérieure.
- iPod touch
- Nécessite iOS 14.0 ou version ultérieure.
- Apple Vision
- Nécessite visionOS 1.0 ou version ultérieure.
- Langues
-
Anglais
- Âge
- 4+
- Copyright
- ©2024 Starburst Labs, Inc.
- Prix
- Gratuit