Wealthbox 4+
Starburst Labs, Inc.
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- Gratis
Capturas de pantalla
Descripción
Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app.
Notable Features:
• Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
• Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
• Push notifications
• Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading
• Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views
• A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention
• Activity Stream to view updates and collaborate
• Portfolio integrations
• Contact Management to track notes about clients
• Task Management to organize your practice
• Calendaring with iCal support
• Opportunity Management to manage business
• Project Management to organize anything
• Full data-sync with web-based Wealthbox CRM
Novedades
Versión 2.7.21
• Bug fixes & performance improvements
Valoraciones y reseñas
Privacidad de la app
El desarrollador, Starburst Labs, Inc., ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.
Datos vinculados contigo
Los siguientes datos pueden recopilarse y vincularse con tu identidad:
- Datos de contacto
- Contenido del usuario
- Identificadores
Datos no vinculados contigo
Los siguientes datos pueden recopilarse, pero no se vinculan con tu identidad:
- Ubicación
- Datos de uso
- Diagnósticos
Las prácticas de privacidad pueden variar, por ejemplo, dependiendo de tu edad o de las funciones que uses. Más información
Información
- Proveedor
- Starburst Labs, Inc.
- Tamaño
- 26,7 MB
- Categoría
- Economía y empresa
- Compatibilidad
-
- iPhone
- Requiere iOS 14.0 o posterior.
- iPad
- Requiere iPadOS 14.0 o posterior.
- iPod touch
- Requiere iOS 14.0 o posterior.
- Apple Vision
- Requiere visionOS 1.0 o posterior.
- Idiomas
-
Inglés
- Edad
- 4+
- Copyright
- ©2024 Starburst Labs, Inc.
- Precio
- Gratis