择尔裕智慧+ 4+
Hangzhou Zeeryu Information Technology Co., Ltd
Designed for iPad
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- Free
- Offers In-App Purchases
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Description
系统介绍
择尔裕智慧+是择尔裕公司推出的面向理财经理的移动基金智能投顾平台，该平台在业内开创性提出了“6大智能”（智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务、智能配置、智能解套），全方位解决理财经理在营销及服务客户过程中所有问题。
特色功能
1、智能诊断——个基诊断：通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。
2、智能诊断——账户诊断：通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的建议），根据账户诊断报告，理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。
3、智能营销——访客全景智能画像：通过依托大数据和人工智能技术构建的用户行为分析系统，对访客行为进行实时监控与分析。之后，再通过行为标签，对客户风险偏好、产品偏好、营销成功概率进行精准画像，助力精准营销。
4、智能营销——新基金：为理财经理提供一套新基金的营销方案（定赢计划），有效的为客户解决了选时和选基的难题。
5、智能营销——持营基金：通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析， 挑选出最适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。
6、智能营销——定投计划：通过验证的方式提供一种基金销售方式（定投计划），解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。
7、智能服务：系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务
8、专家在线：择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了最具专业的、全面的基金分析服务。
基础功能介绍
1、基金净值：最新基金净值、日涨跌幅、日排名等数据信息。
2、基金排名：查询基金最新的周、月、季度、半年、年、今年等不同阶段的涨跌幅及同类排名。
3、基金比较：通过业绩表现、基金经理、基金公司、助涨抗跌、波动风险等方面对基金进行全方面比较。
4、自选基金：添加关注基金。
5、智能选基：通过投资类型、投资风格、业绩表现、波动风险等方面进行基金的筛选，并可保存方案和查看由专家老师提出的方案。
6、客户管理：银行理财经理的移动管家，及时掌握客户投资收益详情。
7、新基金点评：通过发行时机、产品优势、目标客户筛选等方面介绍新发基金，方便理财经理销售。
8、基金公告：查看基金经理变更、分红拆分、申赎变更等公告信息
9、新闻资讯：择尓裕基金研究中心独家策略报告、基金公司调研报告、收评、重大事件点评、基金经理事件报告以及其他财经市场的新闻资讯。
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Information
- Provider
- Hangzhou Zeeryu Information Technology Co., Ltd
- Size
- 69.8 MB
- Category
- Finance
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- iPhone
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- iPad
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- Mac
- Requires macOS 11.0 or later and a Mac with Apple M1 chip or later.
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- Requires visionOS 1.0 or later.
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Simplified Chinese
- Age Rating
- 4+
- Copyright
- © 杭州择尔裕信息技术有限公司
- Price
- Free
- In-App Purchases
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- 个人VIP2年 HK$ 6,888.00
- 个人VIP1年(折扣价) HK$ 5,888.00
- 个人VIP1年 HK$ 7,888.00
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- VIP年卡 HK$ 1,488.00
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- VIP半年卡 HK$ 8.00
- VIP季卡 HK$ 588.00