Arete Telos 4+

Arete Wealth Management, LLC

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描述

Arete Wealth's mobile app Telos allows advisors and investors access to customized financial portfolios.

最新功能

版本 5.14.0

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes

App 私隱

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