FFA Mobile 4+
First Foundation Bank
專為 iPad 設計
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描述
Clients can view all accounts managed by First Foundation Advisors through the mobile app. View account balances, asset allocations, and transactions across all accounts or within each account. The document vault allows for two-way sharing of important documents, meaning clients can upload and share documents securely. A notification will be received by the First Foundation Advisors team when any document is uploaded, and clients will be notified when quarterly statements are posted. Documents can also easily be filtered for select date ranges.
最新功能
版本 5.14.0
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
App 私隱
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資料
- 供應商
- First Foundation Bank
- 大小
- 39.7 MB
- 類別
- 理財
- 兼容性
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- iPhone
- 須使用 iOS 13.4 或以上版本。
- iPad
- 須使用 iPadOS 13.4 或以上版本。
- iPod touch
- 須使用 iOS 13.4 或以上版本。
- Mac
- 須使用 macOS 11.0 或以上版本及配備 Apple M1 或以上版本晶片的 Mac。
- Apple Vision
- 須使用 visionOS 1.0 或以上版本。
- 語言
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英文
- 年齡
- 4+
- Copyright
- © 2024 First Foundation Inc.
- 價格
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