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描述
Access all the features of the Semus Wealth Partners client portal from your phone. Monitor your accounts, performance, holdings and shared documents, wherever you are, whenever you want.
最新功能
版本 5.14.0
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
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資料
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- 須使用 macOS 11.0 或以上版本及配備 Apple M1 或以上版本晶片的 Mac。
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- 語言
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英文
- 年齡
- 4+
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