Wealthbox 4+
Starburst Labs, Inc.
-
- Ingyenes
Képernyőfotók
Leírás
Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app.
Notable Features:
• Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
• Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
• Push notifications
• Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading
• Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views
• A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention
• Activity Stream to view updates and collaborate
• Portfolio integrations
• Contact Management to track notes about clients
• Task Management to organize your practice
• Calendaring with iCal support
• Opportunity Management to manage business
• Project Management to organize anything
• Full data-sync with web-based Wealthbox CRM
Újdonságok
Verzió 2.7.21
• Bug fixes & performance improvements
App adatvédelme
A fejlesztő (Starburst Labs, Inc.) jelezte, hogy az app adatvédelmi gyakorlatai az alább ismertetettek szerint az adatok kezelésére is kiterjedhetnek.További információkért tekintse meg a következőt: fejlesztő adatvédelmi szabályzata.
Önhöz társított adatok
Az alábbi adatokat begyűjthetjük és társíthatjuk a személyazonosságához:
- Elérhetőségi adatok
- Felhasználói tartalmak
- Azonosítók
Önhöz nem társított adatok
Az alábbi adatokat begyűjthetjük, de nem társítjuk a személyazonosságához:
- Helyzet
- Használati adatok
- Diagnosztika
Az adatvédelmi gyakorlatok eltérőek lehetnek az Ön által használt funkciók vagy életkora alapján. További információ
Információ
- Szolgáltató
- Starburst Labs, Inc.
- Méret
- 26,7 MB
- Kategória
- Üzlet
- Kompatibilitás
-
- iPhone
- iOS 14.0 vagy újabb verzió szükséges.
- iPad
- iPadOS 14.0 vagy újabb verzió szükséges.
- iPod touch
- iOS 14.0 vagy újabb verzió szükséges.
- Apple Vision
- visionOS 1.0 vagy újabb verzió szükséges.
- Nyelvek
-
angol
- Korhatár
- 4+
- Copyright
- ©2024 Starburst Labs, Inc.
- Ár
- Ingyenes