뱅크다이어리 – 보험 전문가‪용‬ 4+

전문적인 고객관리 시스템과 보장분석프로그램을 이용하여 신속하고 정확하게 보험 상담을 할 수 있습니다.

[뱅크다이어리 주요기능 소개]

> 고객 보험관리 및 보장분석
- 고객의 보험을 간편하게 조회하고 분석할 수 있는 시스템이 완비되어 있습니다. (고객이 담당전문가로 지정하여 동의한 경우에 조회 가능)

> 인공지능 보장분석프로그램
- 정확하고 빠른 보장분석프로그램을 활용하여 고객에게 전문적인 재무설계 서비스를 제공할 수 있습니다.
- 보험 리모델링 전과 후를 상세하게 비교하여 세련되게 디자인된 보장분석 리포트를 출력해서 보험상담에 활용할 수 있습니다.
- 전문가용 앱에서도 고객의 보험을 분석할 수 있습니다.

> 자동차보험 비교견적
- 일반 자동차 보험료보다 더 저렴한 다이렉트 자동차보험을 비교 견적하여 고객에게 가장 유리한 자동차보험을 안내해 줄 수 있습니다.

> 전문가 경력 홍보
- 보험설계사 등록증 및 전문 자격증 등을 앱에 저장하여 고객에게 바로 제시할 수 있습니다.
- 나의 경력과 자격증 그리고 영업활동 사진이나 영상을 앱에 올려서 고객에게 홍보할 수 있습니다.

> 상담신청 DB 확보
- 전문가 앱에 등록된 경력과 활동은 고객의 앱에 홍보되고 있으며 언제든지 상담신청을 받을 수 있습니다.

> 비대면 원격 상담 서비스
- 고객을 만나지 않고도 실시간으로 보장분석 보고서를 고객의 앱에 전송하고 동시에 화면을 보면서 재무상담을 진행할 수 있습니다.
- 보험가입 설계서와 제안서 및 상담자료를 비대면으로 설명할 수 있습니다.

> 1대1 채팅상담
- 정식 상담신청이 접수되기 전에도 언제든지 채팅으로 문의하는 고객과 상담을 진행할 수 있습니다.

> 고객관리를 위한 다양한 기능
- 상담일정 관리 캘린더
- 고객 이슈 알림 서비스(생일, 상령일, 상담일)
- 자동 문자 발송 서비스
- 영업을 위한 서식, 시장분석자료, 보험정보 등 제공
- 모바일 명함 탬플릿 제공
- 다양한 축하 모바일 카드 탬플릿 제공

>> 전문가용 뱅크다이어리를 효과적으로 활용하면 고객에게 신뢰와 감동을 줄 수 있습니다.

[보장분석프로그램 활용 안내]

- 보장분석프로그램 사용은 뱅크다이어리 전문가 웹사이트에서 가능합니다.
- 보장분석 결과 화면은 PC와 앱에서 모두 볼 수 있습니다.

[고객지원]

뱅크다이어리 전문가 웹사이트 : https://www.bankdiary.co.kr
서비스 이용문의 : pro@bankdiary.net
전화 : 1688-0724