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描述

讓理財顧問查看客戶的資料和相關投資組合的詳情, 以及進行訂單追蹤, 方便顧問管理自己或下屬的業務。

特點:

能夠查看客戶投資組合的綜合報告和有關產品公司提供的最新資料, 有利對客戶現有投資組合進行分析

能夠隨時查看附件, 有需要時可翻查相關文件

在App中可以方便地以電話, 短訊或e-mail聯絡客戶

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版本 1.1.2

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資料

供應商
CENTALINE FINANCIAL SERVICES (CHINA) LIMITED
大小
17.3 MB
類別
理財
兼容性

須使用 iOS 8.0 或以上版本。兼容 iPhone、iPad、iPod touch。

語言

簡體中文, 繁體中文, 英文

年齡
4+
版權所有
價格
免費

支援

  • 家人共享

    設定「家人共享」後,多達六位家庭成員可以使用此 App。

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