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This Mobile App allows you to have a sophisticated financial management portal to compliment and manage your lifecycle objectives. You can monitor your family's aggregate wealth, investment performance, aggregate outside accounts, review account balances and your asset allocation, check-in on your financial plan and archive important documents. Plus stay connected to the MJP Wealth Advisory team to receive ongoing updates, news and announcements.
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版本 5.14.0
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
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