Wealthbox 4+
Starburst Labs, Inc.
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描述
Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app.
Notable Features:
• Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
• Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
• Push notifications
• Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading
• Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views
• A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention
• Activity Stream to view updates and collaborate
• Portfolio integrations
• Contact Management to track notes about clients
• Task Management to organize your practice
• Calendaring with iCal support
• Opportunity Management to manage business
• Project Management to organize anything
• Full data-sync with web-based Wealthbox CRM
最新功能
版本 2.7.21
• Bug fixes & performance improvements
App 私隱
開發者表明Starburst Labs, Inc.的私隱慣例或包括下列資料的處理。詳情請參閱開發者的私隱政策。
與你連結的資料
開發者可能會收集以下資料並連結你的個人身份：
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不會與你連結的資料
開發者可能會收集以下資料，但不會連結你的個人身份：
- 位置
- 使用資料
- 診斷
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資料
- 供應商
- Starburst Labs, Inc.
- 大小
- 26.7 MB
- 類別
- 商業
- 兼容性
-
- iPhone
- 須使用 iOS 14.0 或以上版本。
- iPad
- 須使用 iPadOS 14.0 或以上版本。
- iPod touch
- 須使用 iOS 14.0 或以上版本。
- Apple Vision
- 須使用 visionOS 1.0 或以上版本。
- 語言
-
英文
- 年齡
- 4+
- Copyright
- ©2024 Starburst Labs, Inc.
- 價格
- 免費