Wealthbox 4+
Starburst Labs, Inc.
-
- Gratis
Schermafbeeldingen
Beschrijving
Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app.
Notable Features:
• Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
• Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
• Push notifications
• Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading
• Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views
• A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention
• Activity Stream to view updates and collaborate
• Portfolio integrations
• Contact Management to track notes about clients
• Task Management to organize your practice
• Calendaring with iCal support
• Opportunity Management to manage business
• Project Management to organize anything
• Full data-sync with web-based Wealthbox CRM
Nieuw
Versie 2.7.21
• Bug fixes & performance improvements
App-privacy
De ontwikkelaar, Starburst Labs, Inc., heeft aangegeven dat volgens de toepassing van het privacybeleid van de app gegevens kunnen worden beheerd zoals hieronder staat beschreven. Ga voor meer informatie naar het privacybeleid van de ontwikkelaar.
Aan jou gekoppelde gegevens
De volgende gegevens worden mogelijk verzameld en gekoppeld aan je identiteit:
- Contactgegevens
- Gebruikerscontent
- Identificatiemethode
Niet aan jou gekoppelde gegevens
De volgende gegevens worden mogelijk verzameld, maar zijn niet gekoppeld aan je identiteit:
- Locatie
- Gebruiksgegevens
- Diagnostiek
Toepassing van het privacybeleid kan variëren op basis van bijvoorbeeld de functies die je gebruikt of je leeftijd. Lees meer
Informatie
- Provider
- Starburst Labs, Inc.
- Grootte
- 26,7 MB
- Categorie
- Zakelijk
- Compatibiliteit
-
- iPhone
- Vereist iOS 14.0 of nieuwer.
- iPad
- Vereist iPadOS 14.0 of nieuwer.
- iPod touch
- Vereist iOS 14.0 of nieuwer.
- Apple Vision
- Vereist visionOS 1.0 of nieuwer.
- Talen
-
Engels
- Leeftijd
- 4+
- Copyright
- ©2024 Starburst Labs, Inc.
- Prijs
- Gratis