Wealth for IC 4+

Settrade.com Company Limited

    • Grátis

Capturas de ecrã

Descrição

Wealth for IC is a one-stop service platform for ICs to advise on mutual fund investment plans for their clients.

Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]

Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า

ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]

Novidades

Versão 1.0.18

- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

Privacidade da app

O programador, Settrade.com Company Limited, indicou que as práticas de privacidade da app podem incluir o tratamento de dados conforme descrito abaixo. Encontrará mais informação na política de privacidade do programador.

Dados não recolhidos

O programador não recolhe quaisquer dados desta app.

As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, consoante as funcionalidades utilizadas ou a idade do utilizador. Saiba mais

Mais deste programador

Streaming for iPhone
Finanças
Options Starter
Finanças
Streaming Click2Win
Finanças
AomWise - หุ้น กองทุน DR DRx
Finanças
Streaming Fund+
Finanças
Settrade App
Finanças

Talvez também goste

DBSV WealthBOX
Finanças
TDX: Trade Thai Digital Tokens
Finanças
allaboutfin
Finanças
StockRadars PLUS
Finanças
วางแผนใช้เงินง่ายๆ
Finanças
7BaseAI
Finanças