DashSight 4+
Owl Technologies
Proiectată pentru iPad
-
- Gratuit
Capturi de ecran
Descriere
Designed by advisors, the DashSight app was made for financial advisors who want to manage client account activity without the inconvenience of having to leave the main screen. DashSight’s comprehensive dashboard views allow financial advisors to assign tasks, schedule meetings and see client accounts as they should be viewed – in one place at one time.
DashSight Features Focus on Advisor Efficiency
• Access client households to view contact information, confirm meeting schedules and reference account balances and total household assets under management
• Create, edit and monitor existing tasks while assigning new tasks to team members
• Access client portals
• Send meeting requests to clients
DashPro is multifactor authentication-enabled using SMS and biometrics with single sign-on into participating technology platforms including custodians and other institutions.
Noutăți
Versiune 1.3.2
App Updates and Bug Fixes
Confidențialitatea aplicației
Dezvoltatorul, Owl Technologies, a indicat că practicile de confidențialitate ale aplicației pot include gestionarea datelor conform descrierii de mai jos. Pentru informații suplimentare, consultați politica de confidențialitate a dezvoltatorului.
Date care nu sunt colectate
Dezvoltatorul nu colectează niciun fel de date din această aplicație.
Practicile de confidențialitate pot varia, de exemplu, în funcție de funcționalitățile pe care le utilizați sau de vârsta dvs. Aflați mai multe
Informații
- Furnizor
- Owl Technologies, LLC
- Dimensiune
- 28,5 MB
- Categorie
- Finanțe
- Compatibilitate
-
- iPhone
- Necesită iOS 13.0 sau o versiune ulterioară.
- iPad
- Necesită iPadOS 13.0 sau o versiune ulterioară.
- iPod touch
- Necesită iOS 13.0 sau o versiune ulterioară.
- Mac
- Necesită macOS 11.0 sau o versiune ulterioară și un calculator Mac cu procesor Apple M1 sau o generație ulterioară.
- Apple Vision
- Necesită visionOS 1.0 sau o versiune ulterioară.
- Limbi
-
Engleză
- Vârstă
- 4+
- Copyright
- Copyright © 2020 Owl Technologies LLC. All Rights Reserved.
- Preț
- Gratuit