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Concurrent Investment Advisors, LLC

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Description

Concurrent Advisors is a hands-on, consultative partner that empowers advisors with the independence, control, and flexibility they need to better care for their clients. We are currently one of the largest and fastest-growing registered investment advisors (RIAs) in the country. We provide the foundation, scale, and resources to allow advisors to focus on their clients.

Collaboration is in our DNA, and we consistently come together throughout the year to share ideas and resources – and form true partnerships. The CA Portal further enables strategic opportunities through powerful collaboration. Our secure app enables efficient document sharing, messaging, and video conferencing with other advisor members in our network. Use the CA Portal app to access resources, view important documentation, schedule and attend meetings, and more.

Nouveautés

Version 9.6.2

- Bug Fixes
- Performance Enhancements

Confidentialité de l’app

Le développeur Concurrent Investment Advisors, LLC a indiqué que le traitement des données tel que décrit ci‑dessous pouvait figurer parmi les pratiques de l’app en matière de confidentialité. Pour en savoir plus, consultez la politique de confidentialité du développeur.

Données établissant un lien avec vous

Les données suivantes peuvent être collectées et liées à votre identité :

  • Coordonnées

Données n’établissant aucun lien avec vous

Les données suivantes peuvent être collectées, mais elles ne sont pas liées à votre identité :

  • Coordonnées
  • Diagnostic

Les pratiques en matière de confidentialité peuvent varier, notamment en fonction des fonctionnalités que vous utilisez ou de votre âge. En savoir plus

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