宝保-专注服务代理人 4+
凯泰铭科技(北京)有限公司
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Description
【功能】
~~~~~~~~~~客户管理~~~~~~~~~~~~~
完整记录来源和互动动态,随时发现和了解客户的需求;
针对繁多的客户类型,自定义标签进行管理和筛选;
永久保存客户保单和文件,随时查看(补充)客户相关材料;
~~~~~~~~~~保单营销~~~~~~~~~~~~
独创保单管理获客理念:除了自己可以管理客户的不同公司的保单,还可以分享给客户,让客户自己保留日期(管理)保单。
告别传统手动整理保单,支持图片一键上传。10秒左右的解析速度遥遥领先其他保单OCR工具,准确率高达95%
~~~~~~~~~~线上获客~~~~~~~~~~~~
微信作为熟人获客第一站:多个有专业的朋友圈运营素材作为参考,所有共享的内容都可以追踪访问记录。全新客户偏好画像,为您的销售决策提供基础数据参考。
~~~~~~~~~~产品计划书~~~~~~~~~~~~
随时制作计划书绑定客户或分享给客户;
一键对比各家产品,从不同维度客观分析,不偏向任何公司。
~~~~~~~~~~任务计划~~~~~~~~~~~~
随时创建会议,拜访,面谈任务等日常安排,自由绑定客户与自定义时间提醒;
支持月视图,周视图,日视图自由切换,让行程一目了然。
~~~~~~~~~~~我的团队~~~~~~~~~~~
随时与组员共享最新的产品信息与宣传材料;
自定义文件夹,分门别类,告别东找西翻。
~~~~~~~~~~更多工具~~~~~~~~~~~~
更多服务持续上新中,欢迎各位老师下载体验〜
【用户评价】
(1)@平安寿险张女士(五年资深代理人)2020-03-18 15:33
之前帮助客户管理其他公司的保单都是手动整理和分析,比较分散。现在在一个客户下面多个能看到客户的所有保单,还能存储这个客户的所有资料与材料,省去了很多功夫。
(2)@友邦保险刘先生(二年经验代理人)2020-03-21 10:21
每天下班或早晨,我都会在笔记本上规划好未来一天或下周的工作计划,密密麻麻的有很多。现在用了宝保的任务功能,还可以绑定客户,非常符合我的日常工作习惯。
(3)@中信保诚黄先生(半年代理人经验)2020-04-09 20:04
刚入行保险行业的时候习惯转移公司的保险产品或理念,不知道微信好友对这些关注。宝保上的获客内容和理念还挺不错的,使用了宝保的访问追踪功能有重新布置了。哈哈〜成功将2位好友转化成我的客户
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小程序 我的保单管家
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Version 2.3.4
1、修复多产品计划书bug;
2、保单录入投、被保险人,可以在客户名单中选择;
3、保单录入产品名称,可以在现有产品库中选择,支持录入文字模糊搜索,选择产品后,自动带出该产品对应的产品类型;
4、保单 录入好主险后,添加附加险时可以选择该主险对应的附加险。
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- KaiTaiMing Beijing Tehchnology Co., LTD
- Size
- 161.2 MB
- Category
- Business
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