Beacon Harbor 4+
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.
Conçu pour iPad
-
- Gratuit
Captures d’écran
Description
Client Portal for Clients of Beacon Harbor Wealth Advisors. This Mobile App allows you to view account information, check balances and asset allocation, review performance data, and easily work with your Wealth Advisor to help guide, grow, and protect your wealth. Through goal-based investing we add value by assisting our clients secure the life they want to live, guiding them through various types of life events and market environments.
Nouveautés
Version 5.14.0
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Confidentialité de l’app
Le développeur Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. a indiqué que le traitement des données tel que décrit ci‑dessous pouvait figurer parmi les pratiques de l’app en matière de confidentialité. Pour en savoir plus, consultez la politique de confidentialité du développeur.
Données établissant un lien avec vous
Les données suivantes peuvent être collectées et liées à votre identité :
- Données d’utilisation
Données n’établissant aucun lien avec vous
Les données suivantes peuvent être collectées, mais elles ne sont pas liées à votre identité :
- Identifiants
- Diagnostic
Les pratiques en matière de confidentialité peuvent varier, notamment en fonction des fonctionnalités que vous utilisez ou de votre âge. En savoir plus
Informations
- Fournisseur
- Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.
- Taille
- 39,6 Mo
- Catégorie
- Finance
- Compatibilité
-
- iPhone
- Nécessite iOS 13.4 ou version ultérieure.
- iPad
- Nécessite iPadOS 13.4 ou version ultérieure.
- iPod touch
- Nécessite iOS 13.4 ou version ultérieure.
- Mac
- Nécessite macOS 11.0 ou une version ultérieure et un Mac doté d’une puce Apple M1 ou une version ultérieure.
- Apple Vision
- Nécessite visionOS 1.0 ou version ultérieure.
- Langues
-
Anglais
- Âge
- 4+
- Copyright
- © 2024 Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.
- Prix
- Gratuit