Plum Street 4+
Plum Street Advisors LLC
專為 iPad 設計
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簡介
Plum Street Advisors Mobile App allows you to:
• View quarterly reports
• View your account information
• View daily performance/holdings
• Share documents
• Communicate with your advisor
• Link outside accounts
• View custodial statements (Schwab)
• Access tax documents
新內容
版本 5.14.0
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
App 隱私權
開發者「Plum Street Advisors LLC」指出 App 的隱私權實務可能包含下方描述的資料處理。如需更多資訊，請參閱開發者的隱私權政策。
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資訊
- 供應商
- Plum Street Advisors LLC
- 大小
- 39.2 MB
- 類別
- 財經
- 相容性
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- iPhone
- 需要 iOS 13.4 或以上版本。
- iPad
- 需要 iPadOS 13.4 或以上版本。
- iPod touch
- 需要 iOS 13.4 或以上版本。
- Mac
- 需要 macOS 11.0（或以上版本）以及配備 Apple M1（或以上版本）晶片的 Mac。
- Apple Vision
- 需要 visionOS 1.0 或以上版本。
- 語言
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英文
- 年齡分級
- 4+
- Copyright
- © 2024 Plum Street Advisors LLC
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