Marina Wealth 4+
Marina Wealth Advisors
Розроблено для iPad
-
- Безкоштовно
Знімки екрана
Опис
Marina Wealth Advisors (MWA) is a fee-only financial planning and investment management firm for high net worth individuals. You want to spend time with family and create more wealth – we’re here to take the stress of managing your investments and financial life off your hands. You deserve experienced advisors that are unquestionably competent and capable. We are your personal CFO. This mobile app gives clients of MWA the ability to access their client portal on their mobile device. Clients can view household and account information, view asset balances, see performance of investment accounts, view the probability of success of their financial plan, view their full balance sheet and net worth statement, check their budget, spending, and expenses, and easily contact their lead advisor. Access to the mobile app requires users to be a client of MWA and to be set up previously with MWA Client Portal access. For more information about MWA or to inquire about becoming a client of MWA’s planning and investment management services, contact us at info@marinawealthadvisors.com.
Що нового
Версія 5.14.0
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Приватність програми
Розробник (Marina Wealth Advisors) зазначив, що до процедур забезпечення приватності програми може входити обробка даних, як це описано нижче. Докладніші відомості наведено на сторінці політики приватності розробника.
Дані, пов’язані з вами
Перелічені нижче дані можуть збиратися та пов’язуватися з вашою особою:
- Дані про використання
Дані, не пов’язані з вами
Перелічені нижче дані можуть збиратися, однак не пов’язуються з вашою особою:
- Ідентифікатори
- Діагностикa
Процедури роботи з конфіденційною інформацією можуть відрізнятися з урахуванням, наприклад, вашого віку або функцій, якими ви користуєтеся. Докладніше
Інформація
- Постачальник
- Marina Wealth Advisors, LLC
- Розмір
- 39,5 МБ
- Категорія
- Фінанси
- Сумісність
-
- iPhone
- Потрібна iOS 13.4 чи новішої версії.
- iPad
- Потрібна iPadOS 13.4 чи новішої версії.
- iPod touch
- Потрібна iOS 13.4 чи новішої версії.
- Mac
- Потрібні macOS 11.0 або новішої версії та Mac із чіпом Apple M1 або новішої версії.
- Apple Vision
- Потрібна visionOS 1.0 чи новішої версії.
- Мови
-
Англійська
- Вікова категорія
- 4+
- Copyright
- © 2024 Marina Wealth Advisors, LLC
- Ціна
- Безкоштовно