ABC Wealth +4
GeoWealth Management, LLC
Desenvolvido para iPad
-
- Grátis
Capturas de tela
Descrição
ABC Wealth app is used to demonstrate the application capabilities of GeoWealth Management. For more information, please go to www.geowealth.com
ABC Wealth Management’s new and improved mobile application gives greater visibility into your overall financial picture. And now enhanced for both Clients and Wealth Advisors.
For our clients, the app lets you:
• View your accounts in a consolidated manner
• See up-to-date performance returns and holdings on the household, account and portfolio levels
• Access to your document vault where quarterly statements and other important documents reside
• Household allocation by asset class
• Details and Contact Information for ABC Wealth Management and your Wealth Advisor
• And now with an improved interface and user experience
For Wealth Advisors, the app lets you:
• Search within your clients and see a consolidated view of accounts, portfolios, and holdings
• Review your upcoming CRM calendar as a whole or by client.
Clients can use the same login and password that you setup for our online client portal. If you haven’t setup online client portal access, or do not remember your login information, please reach out to your Wealth Advisor or Client Service Specialist.
This application is free to download.
Novidades
Versão 3.4.0
Reliability improvements
Privacidade do app
GeoWealth Management, LLC, responsável pelo desenvolvimento do app, indicou que as práticas de privacidade do app podem incluir o gerenciamento de dados conforme descrito abaixo. Para mais informações, consulte sua política de privacidade.
Dados vinculados a você
Os seguintes dados podem ser coletados e vinculados à sua identidade:
- Histórico de buscas
Dados não vinculados a você
Os seguintes dados podem ser coletados, mas não estão vinculados à sua identidade:
- Identificadores
- Informações de uso
As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, com base nos recursos que você usa ou na sua idade. Saiba mais
Informações
- Venda
- GeoWealth Management, LLC
- Tamanho
- 24,8 MB
- Categoria
- Finanças
- Compatibilidade
-
- iPhone
- Requer o iOS 13.0 ou posterior.
- iPad
- Requer o iPadOS 13.0 ou posterior.
- iPod touch
- Requer o iOS 13.0 ou posterior.
- Mac
- Requer o macOS 11.0 ou posterior e um Mac com o chip M1 da Apple ou posterior.
- Apple Vision
- Requer o visionOS 1.0 ou posterior.
- Idiomas
-
Inglês
- Classificação indicativa
- +4
- Copyright
- © GeoWealth Management, LLC
- Preço
- Grátis