Investment HQ 4+
Advisors Excel
专为 iPad 设计
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- 免费
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简介
At Investment HQ we have designed a technology platform that is built to make life easier for you, your staff, and your select families. Through our mobile app, the advisor or client can log in to view client accounts, portfolio values, holding summary, performance reporting, easily access your advisor contact information, and more.
新内容
版本 5.14.0
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
评分及评论
Potentially good app
Might be a good app but there is no place to set up user name or password. How’d that get missed??
App 隐私
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信息
- 销售商
- Advisors Excel, LLC
- 大小
- 39.4 MB
- 类別
- 财务
- 兼容性
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- iPhone
- 设备需装有 iOS 13.4 或更高版本。
- iPad
- 设备需装有 iPadOS 13.4 或更高版本。
- iPod touch
- 设备需装有 iOS 13.4 或更高版本。
- Mac
- 需要 macOS 11.0 或更高版本以及装有 Apple M1 或更高版本芯片的 Mac。
- Apple Vision
- 设备需装有 visionOS 1.0 或更高版本。
- 语言
-
英语
- 年龄分级
- 4+
- Copyright
- © 2024 AE Wealth Management, LLC
- 价格
- 免费