Wealthbox 4+
Starburst Labs, Inc.
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- Gratis
Capturas de pantalla
Descripción
Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app.
Notable Features:
• Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill
• Access maps on Contacts for turn-by-turn directions
• Push notifications
• Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading
• Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views
• A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention
• Activity Stream to view updates and collaborate
• Portfolio integrations
• Contact Management to track notes about clients
• Task Management to organize your practice
• Calendaring with iCal support
• Opportunity Management to manage business
• Project Management to organize anything
• Full data-sync with web-based Wealthbox CRM
Novedades
Versión 2.7.19
• Bug fixes & performance improvements
Privacidad de la app
Starburst Labs, Inc., que desarrolló esta app, indicó que entre las prácticas de privacidad de la app, pueden incluirse el manejo de datos que se describe a continuación. Para obtener detalles, consulta la política de privacidad del desarrollador.
Datos asociados con tu identidad
Los siguientes datos pueden recopilarse y asociarse con tu identidad:
- Información de contacto
- Contenido de usuario
- Identificadores
Datos no asociados con tu identidad
Los siguientes datos pueden recopilarse, pero no están asociados con tu identidad:
- Ubicación
- Datos de uso
- Diagnóstico
Las prácticas de privacidad pueden variar; por ejemplo, según tu edad o las funciones que uses. Obtén detalles
Información
- Vendedor
- Starburst Labs, Inc.
- Tamaño
- 26.7 MB
- Categoría
- Negocios
- Compatibilidad
-
- iPhone
- Requiere iOS 14.0 o posterior.
- iPad
- Requiere iPadOS 14.0 o posterior.
- iPod touch
- Requiere iOS 14.0 o posterior.
- Apple Vision
- Requiere visionOS 1.0 o posterior.
- Idiomas
-
Inglés
- Edad
- 4+
- Copyright
- ©2024 Starburst Labs, Inc.
- Precio
- Gratis