保険顧客管理

Business

$16.99 · Designed for iPad. Not verified for macOS.

保険顧客管理のアプリは、保険会社の外務員の方を対象としたアプリケーションです。 このアプリは、顧客の個人情報を取り扱うため、セキュリティを強化するため、指紋認証機能または顔認証のついたiPhone/iPadを必ず使用してください。 指紋認証または顔認証と、ユーザIDとパスワードの二段階のセキュリティを導入しています。 なお、個人情報の管理責任は、会社または利用者の責任にて管理するものと致します。 外務員一人当たり、沢山の顧客を管理する必要があり、既契約者に限らず、見込み客も登録管理できます。 顧客管理は、保険の契約者情報、被保険者情報、契約状況、保険金/給付金の請求状況、さらに 訪問記録も記載できます。 顧客リストは、契約者の直近の更新日の順にリストされます。 検索は、契約者名に加えて、電話、住所、登録番号、証券番号、保険商品、被保険者名、メモ。

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この度、画面のデザインを刷新いたしました。顧客リストの検索機能を、契約者名に加えて、電話、住所、登録番号、証券番号、保険商品、被保険者名、メモ を指定できるように機能アップいたしました。 顧客編集画面の入力UIを改善し、性別・続柄を選択式に変更しました。 身長・体重の単位表示を追加しました。 顧客リストの契約情報表示を見直し、保険種類・更新日・証券番号を読みやすく整理しました。 引き続き、ご愛顧いただきたく、よろしくお願いいたします。

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    Seller
    • Satoshi Sato
    Size
    • 4.1 MB
    Category
    • Business
    Compatibility
    Requires iOS 18.6 or later.
    • iPhone
      Requires iOS 18.6 or later.
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      Requires iPadOS 18.6 or later.
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