DataPro
Productivity
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DataPro 係專為香港保險及理財顧問打造嘅專業數據工作台。由強積金、投連險走勢，到醫療儲備、退休規劃、保障缺口分析，再到客戶管理同對客報告，一個 app 幫你由分析到成交一條龍。
【醫療儲備計算機 v5】
全新五步敘事式規劃，帶客戶由「保費點解會升」一路睇到「退休後邊個幫你科」。
• 逐年醫療保費走勢，計及醫療通脹
• 在職期 vs 退休期兩階段負擔，一目了然
• 一筆儲備如何滾存、代繳一世保費
• 智能建議調整：儲備缺口即時計出補足金額
【理財規劃 · 保障缺口分析】
一個流程行完，家庭、危疾、退休三大缺口即時計算。
• 隨輸入即時更新，每個數字一撳睇拆解
• 人壽缺口時間線，睇清邊一年歸零
• 退休現金流、按揭、現有資產一次過納入計算
【MPF · ILAS RADAR 基金數據追蹤】
每日追蹤強積金同投連險基金走勢同表現。
• 基金表現、年度回報、月供回報分欄比較
• 量化組合走勢一覽，一撳同客戶分享
【客戶管理中心】
所有客戶集中一個地方，唔再散落幾組儲存。
• 今日待辦、生日提醒、觸及率一頁睇晒
• 一鍵開始保障分析、輸入財務資料
【客戶專屬報告門戶】
報告唔再靠傳嚟傳去嘅 PDF，改用登入式私人連結。
• 客戶喺專屬頁面自己揀問題睇答案
• 安全、專業，內容隨時更新
適合對象：保險經紀、理財顧問、MDRT 從業員、財務策劃師。
Ratings & Reviews
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今次更新，我哋將幾個核心工具做到更貼身、更易同客戶溝通：
• 醫療儲備計算機 v5 — 全新五步敘事式規劃，由現況到退休醫療缺口，一步步睇得一清二楚，仲會即時俾出建議調整方案，邊度唔夠即刻補得返。
• 客戶專屬報告門戶 — 報告改用登入式私人連結，一條 link 搞掂，安全又專業，唔使再傳嚟傳去一堆 PDF。
• 理財規劃 & 客戶中心 — 全盤理財規劃一個流程行完，退休缺口同保障需要計算清清楚楚；客戶資料集中一個中心，唔再散落幾個地方。
另有多項效能同穩定性優化，用起上嚟更順。
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Information
- Seller
- Ho ming Lau
- Size
- 67.6 MB
- Category
- Productivity
- Compatibility
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Requires iOS 17.0 or later. - iPad
Requires iPadOS 17.0 or later. - Mac
Requires macOS 14.0 or later and a Mac with Apple M1 chip or later. - Apple Vision
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