保小妙
Utilities
Free · In‑App Purchases · Designed for iPad. Not verified for macOS.
保小妙是一款面向保险顾问的信息管理工具，帮助你把客户、家庭、保单、提醒、理赔、活动、笔记、附件、财务和报表集中管理起来，让日常服务更清晰，客户跟进更有序。
主要功能：
客户与家庭管理
记录客户基础信息、联系方式、家庭成员关系和服务历史，帮助顾问更完整地理解客户需求。
保单与保障资料管理
整理保单信息、保障责任、缴费日期、到期时间和相关附件，减少资料分散带来的查找成本。
提醒与日程
为续保、回访、生日、纪念日、理赔进度和日常待办设置提醒，帮助重要事项及时跟进。
活动、笔记与附件
记录拜访、电话、微信沟通、会议和服务过程，支持将相关文件、图片和资料归档到客户或业务记录中。
理赔与服务跟进
记录理赔事项、处理进度和补充材料，便于持续追踪服务状态。
财务、佣金与报表
管理业务相关收入、支出、佣金和经营数据，通过报表了解阶段性业务情况。
保小妙适合用于新客户建档、家庭保障整理、保单资料归档、续保提醒、客户回访、理赔跟进和日常经营复盘。
保小妙是保险业务管理工具，不直接销售保险产品，不作出承保、理赔或收益承诺。具体保险产品、保障责任和理赔结果请以保险公司正式条款和审核结果为准。
服务条款（EULA）：https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/
隐私政策：https://baoxiaomi.vip/privacy-policy/
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增加了帮助和智能客服，修复了一些bug，提升用户体验。
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Accessibility
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Information
- Seller
- Chengdu Mingyiyun Technology Co., Ltd
- Size
- 113.1 MB
- Category
- Utilities
- Compatibility
Requires iOS 18.0 or later.
- iPhone
Requires iOS 18.0 or later. - iPad
Requires iPadOS 18.0 or later. - Mac
Requires macOS 15.0 or later and a Mac with Apple M1 chip or later. - Apple Vision
Requires visionOS 2.0 or later.
- iPhone
- Languages
- English
- Age Rating
4+
- 4+
- In-App Purchases
Yes
- 感恩有你 $0.99
- Christmas Tree $0.99
- Elegant Wedding $0.99
- 中秋佳节VIP $0.99
- 弥月之喜 (VIP专属) $0.99
- 恭贺乔迁之喜 $0.99
- 年卡 $119.99
- 季卡 $34.99
- 月卡 $12.99
- 100GB存储年卡 $249.99
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