Concierge Patrimonial
Finance
Free · Designed for iPad
Concierge Patrimonial é a plataforma digital de gestão financeira e patrimonial reservada a clientes da Concierge.
Acompanhe seus indicadores em tempo real — DRE empresa e pessoal, extrato bancário, cartões, retirada de lucro, contas a pagar e receber, ranking de margens, indicadores de gastos — tudo organizado em uma só tela, com a discrição e a sobriedade de um relatório de banco privado.
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
▸ DRE detalhada do mês, com comparativos e tendências
▸ Indicadores de saúde financeira (margem bruta, EBITDA, lucro líquido)
▸ Retirada de lucro (distribuição aos sócios) com card próprio
▸ Lucro disponível após distribuição
▸ Dashboard pessoal com custo de vida fixo, variável, dívidas e patrimônio aportado
▸ Extrato bancário e de cartão por mês
▸ Contas a pagar e receber em formato lista, kanban e calendário
▸ Acesso compartilhado: convide sócio, contador ou cônjuge com permissões granulares
▸ MFA (autenticação em duas etapas) com app autenticador
▸ Modo escuro automático
▸ Pull-to-refresh, gestos nativos iOS
▸ Sincronização em tempo real com a base contábil mantida pela Concierge
PARA QUEM É
App reservado a clientes ativos da Concierge Patrimonial. O acesso é via convite por e-mail.
SEGURANÇA
▸ Senha com hash criptográfico
▸ Autenticação multi-fator (TOTP)
▸ Isolamento total por cliente (Row Level Security)
▸ Backups diários
▸ HTTPS em toda comunicação
▸ Conformidade LGPD
SOBRE A CONCIERGE PATRIMONIAL
Empresa especializada em gestão patrimonial para clientes de alta renda. Trabalhamos como uma extensão da sua família/empresa, organizando finanças com método e discrição.
Saiba mais: conciergepatrimonial.com.br
Ratings & Reviews
- This app hasn’t received enough ratings or reviews to display an overview.
- NOVO: Visão Geral consolidada do cliente (Empresa + Pessoal + Investimentos)
- NOVO: Admin agora tem 3 dashboards: Empresa, Pessoal e Investimentos consolidados
- NOVO: Carteira de Investimentos por cliente (donut por classe + ativos)
- NOVO: Face ID / Touch ID — login com 1 toque
- Correção: senha agora aparece corretamente quando teclado abre (não cobre mais)
- Suporte total às planilhas modelo V2 (aba DRE única por mês)
- Aviso amigável quando não há planilha do mês cadastrada
- Performance: sync resiliente (1 planilha quebrada não trava todas)
- Polish: mapa atividade, sub-menu, transições
The developer, CONCIERGE PATRIMONIAL LTDA, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy .
Data Linked to You
The following data may be collected and linked to your identity:
- Financial Info
- Contact Info
- User Content
- Identifiers
Data Not Linked to You
The following data may be collected but it is not linked to your identity:
- Diagnostics
Accessibility
The developer has not yet indicated which accessibility features this app supports. Learn More
Information
- Seller
- CONCIERGE PATRIMONIAL LTDA
- Size
- 11 MB
- Category
- Finance
- Compatibility
Requires iOS 14.0 or later.
- iPhone
Requires iOS 14.0 or later. - iPad
Requires iPadOS 14.0 or later. - iPod touch
Requires iOS 14.0 or later. - Mac
Requires macOS 11.0 or later and a Mac with Apple M1 chip or later. - Apple Vision
Requires visionOS 1.0 or later.
- iPhone
- Languages
- Portuguese
- Age Rating
4+
- 4+
- Copyright
- © 2026 Concierge Patrimonial Ltda