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Finanzas

Gratis · Diseñada para iPad. No verificada para macOS.

Clients can view all accounts managed by First Foundation Advisors through the mobile app. View account balances, asset allocations, and transactions across all accounts or within each account. The document vault allows for two-way sharing of important documents, meaning clients can upload and share documents securely. A notification will be received by the First Foundation Advisors team when any document is uploaded, and clients will be notified when quarterly statements are posted. Documents can also easily be filtered for select date ranges.

Calificaciones y reseñas

  • Esta app no ha recibido suficientes calificaciones ni reseñas para mostrar un resumen.

- Managed account Performance Details - Ability to add manual accounts to portal - Clients may now toggle to Orion related households - Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions) - Improved navigation to managed personal finances data - Adviser and firm custom disclosures available in footer - Document Vault improvements - Bug Fixes

Versión 5.16.0

El desarrollador (First Foundation Bank) indicó que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir el manejo de datos que se describe a continuación. Para obtener más detalles, consulta la política de privacidad del desarrollador .

  • Datos asociados con tu identidad

    Los siguientes datos pueden recopilarse y asociarse con tu identidad:

    • Datos de uso

  • Datos no asociados con tu identidad

    Los siguientes datos pueden recopilarse, pero no están asociados con tu identidad:

    • Identificado­res
    • Diagnóstico

Las prácticas de privacidad pueden cambiar; por ejemplo, según tu edad o las funciones que uses. Obtén detalles

Accesibilidad

El desarrollador aún no ha indicado cuáles funciones de accesibilidad admite esta app. Obtén detalles

Ficha técnica

Vendedor
  • First Foundation Bank
Tamaño
  • 43.1 MB
Categoría
  • Finanzas
Compatibilidad
Requiere iOS 13.4 o posterior.
  • iPhone
    Requiere iOS 13.4 o posterior.
  • iPad
    Requiere iPadOS 13.4 o posterior.
  • iPod touch
    Requiere iOS 13.4 o posterior.
  • Mac
    Requiere macOS 11.0 o posterior y una Mac con el chip M1 de Apple o posterior.
  • Apple Vision
    Requiere visionOS 1.0 o posterior.
Idiomas
  • Inglés
Edad
4+
Copyright
  • © 2024 First Foundation Inc.
  • Sitio web del desarrollador
  • Política de privacidad

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