Wealthbox

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Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app. Notable Features: • Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill • Access maps on Contacts for turn-by-turn directions • Push notifications • Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading • Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views • A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention • Activity Stream to view updates and collaborate • Portfolio integrations • Contact Management to track notes about clients • Task Management to organize your practice • Calendaring with iCal support • Opportunity Management to manage business • Project Management to organize anything • Full data-sync with web-based Wealthbox CRM

Classificações e Avaliações

  • 5,0
    de 5
    1 classificações

• Bug fixes & performance improvements

Versão 2.8.0

Starburst Labs, Inc., responsável pelo desenvolvimento do app, indicou que as práticas de privacidade do app podem incluir o gerenciamento de dados conforme descrito abaixo. Para obter mais informações, consulte a política de privacidade do app .

  • Dados vinculados a você

    Os seguintes dados podem ser coletados e vinculados à sua identidade:

    • Informações de contato
    • Conteúdo do usuário
    • Identificado­res

  • Dados não vinculados a você

    Os seguintes dados podem ser coletados, mas não estão vinculados à sua identidade:

    • Localização
    • Informações de uso
    • Diagnóstico

As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, conforme os recursos que você usa ou sua idade. Saiba Mais

Acessibilidade

O desenvolvedor ainda não indicou quais recursos de acessibilidade são compatíveis com esse app. Saiba mais

Informações

  • Venda
    • Starburst Labs, Inc.
  • Tamanho
    • 41,2 MB
  • Categoria
    • Negócios
  • Compatibilidade
    Requer o iOS 15.1 ou posterior.
    • iPhone
      Requer o iOS 15.1 ou posterior.
    • iPad
      Requer o iPadOS 15.1 ou posterior.
    • iPod touch
      Requer o iOS 15.1 ou posterior.
    • Apple Vision
      Requer o visionOS 1.0 ou posterior.
  • Idiomas
    • Inglês
  • Idade
    AL
  • Copyright
    • ©2025 Wealthbox
  • Site do desenvolvedor
  • Política de Privacidade

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