Wealth for IC 4+

Settrade.com Company Limited

    • Gratuit

Captures d’écran

Description

Wealth for IC is a one-stop service platform for ICs to advise on mutual fund investment plans for their clients.

Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]

Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า

ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]

Nouveautés

Version 1.0.18

- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

Confidentialité de l’app

Le développeur Settrade.com Company Limited a indiqué que le traitement des données tel que décrit ci‑dessous pouvait figurer parmi les pratiques de l’app en matière de confidentialité. Pour en savoir plus, consultez la politique de confidentialité du développeur.

Données non collectées

Le développeur ne collecte aucune donnée avec cette app.

Les pratiques en matière de confidentialité peuvent varier, notamment en fonction des fonctionnalités que vous utilisez ou de votre âge. En savoir plus

Du même développeur

Streaming for iPhone
Finance
AomWise - หุ้น กองทุน DR DRx
Finance
Options Starter
Finance
Streaming Fund+
Finance
Streaming Click2Win
Finance
Settrade App
Finance

Vous aimerez peut-être aussi

DBSV WealthBOX
Finance
TDX: Trade Thai Digital Tokens
Finance
allaboutfin
Finance
StockRadars PLUS
Finance
วางแผนใช้เงินง่ายๆ
Finance
7BaseAI
Finance