Wealthbox

Économie et entreprise

Gratuit

Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app. Notable Features: • Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill • Access maps on Contacts for turn-by-turn directions • Push notifications • Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading • Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views • A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention • Activity Stream to view updates and collaborate • Portfolio integrations • Contact Management to track notes about clients • Task Management to organize your practice • Calendaring with iCal support • Opportunity Management to manage business • Project Management to organize anything • Full data-sync with web-based Wealthbox CRM

Notes et avis

  • Cette app n’a pas reçu suffisamment de notes ou d’avis pour en proposer un aperçu.

• Bug fixes & performance improvements

Version 2.8.0

Le développeur Starburst Labs, Inc. a indiqué que les pratiques de l’app en matière de confidentialité peuvent inclure le traitement des données tel que décrit ci‑dessous. Pour en savoir plus, consultez la politique de confidentialité du développeur .

  • Données établissant un lien avec vous

    Les données suivantes peuvent être collectées et liées à votre identité :

    • Coordonnées
    • Contenu utilisateur
    • Identifiants

  • Données n’établissant aucun lien avec vous

    Les données suivantes peuvent être collectées, mais elles ne sont pas liées à votre identité :

    • Localisation
    • Données d’utilisation
    • Diagnostic

Les pratiques en matière de confidentialité peuvent varier, notamment en fonction des fonctionnalités que vous utilisez ou de votre âge. En savoir plus

Accessibilité

Le développeur n’a pas encore indiqué quelles fonctionnalités d’accessibilité sont prises en charge par cette app. En savoir plus

Informations

  • Fournisseur
    • Starburst Labs, Inc.
  • Taille
    • 41,2 Mo
  • Catégorie
    • Économie et entreprise
  • Compatibilité
    Nécessite iOS 15.1 ou version ultérieure.
    • iPhone
      Nécessite iOS 15.1 ou version ultérieure.
    • iPad
      Nécessite iPadOS 15.1 ou version ultérieure.
    • iPod touch
      Nécessite iOS 15.1 ou version ultérieure.
    • Apple Vision
      Nécessite visionOS 1.0 ou version ultérieure.
  • Langues
    • Anglais
  • Âge
    4+
  • Copyright
    • ©2025 Wealthbox
  • Site web du développeur
  • Confidentialité

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