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This platform offers a variety of financial products and tools: Investment Options: • A selection of Mutual Funds • Access to Global Markets • Portfolio Management Services (PMS) • Peer-to-Peer (P2P) Lending Clients can make informed investment choices based on recommendations from their financial advisors. Insurance Coverage: • Automobile Insurance • Health Insurance • Life Insurance • Property Insurance Loan Services: • Loans secured by Mutual Funds • Loans secured by Securities • Loans tailored for Small and Medium Enterprises (SMEs) Portfolio Tracking Features: > Monitor the performance of your portfolio, including investments in the above categories, managed by your financial advisor. > Aggregate and view family-level portfolios. > Get a comprehensive view of your portfolios at a glance. > See overall returns, including dividends and interest earnings. > Stay informed with notifications about key events and financial milestones. > Align your financial goals with your investments and track their progress. > Keep track of your support tickets. > Receive customised portfolio reports via email, tailored to your preferences and family members

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- SIP Matured and SIP Ceased status filter added in Systematic Registration Report. - Showing NAV start date in Historical Calculator. - Shown Date of Birth in Client Detail inside Header Filter for Filter by Client or Family. - Bug fixes.

Version 1.20.0

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    Informations

    • Fournisseur
      • A3 TECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
    • Taille
      • 71,9 Mo
    • Catégorie
      • Finance
    • Compatibilité
      Nécessite iOS 15.0 ou version ultérieure.
      • iPhone
        Nécessite iOS 15.0 ou version ultérieure.
      • iPod touch
        Nécessite iOS 15.0 ou version ultérieure.
      • Mac
        Nécessite macOS 12.0 ou une version ultérieure et un Mac doté d’une puce Apple M1 ou une version ultérieure.
      • Apple Vision
        Nécessite visionOS 1.0 ou version ultérieure.
    • Langues
      • Anglais
    • Âge
      18+
    • Copyright
      • © A3 Tech (India) Private Limited
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